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布鲁托的审判日 Pluto's Judgement Day
晴朗明媚的一天，聒噪的布鲁托正在野外追逐一只可怜的小白猫。小猫惊慌失措，慌不择路，爬到树上，跌落泥坑，而布鲁托始终紧追不舍。它们将米老鼠的房间弄得一团糟，米老鼠气愤地抱起小猫，大声呵斥布鲁托，并说它一定会在审判日受罚。遭到主人的斥责，布鲁托无比郁闷，只好趴在壁炉前睡大觉。
就在这时，一只狡猾的花猫推门而入，它百般戏弄布鲁托，试图激怒这只欺软怕硬的小狗。布鲁托分不清梦境现实，狂叫着追了出去，却跌入了一个地狱般的所在。在这里，它被打上镣铐，推到被告席上接受审判。所有被它欺负过的小猫都站出来谴责他的罪行，布鲁托面临恐怖的判罚……
大明星马上曲棍球大赛 Mickey's Polo Team
在一个值得庆祝的晴朗日子里，人声鼎沸的体育场内，迪士尼的动画明星即将和好莱坞的真人明星们进行一场别开生面的全明星骑马曲棍球比赛。迪士尼一方，米奇（沃尔特·迪士尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、大坏狼等代表出马；好莱坞方面，胖瘦谐星劳莱和哈台、喜剧之王卓别林、头发乱蓬蓬的哈勃·马克斯相继登场。此外，帅气男星杰克·霍尔特担任裁判。观众席上，秀兰·邓波、W.C.菲尔兹、三只小猪、克拉克·盖博、母牛克拉贝尔坐在一起，为两支队伍鼓掌助威。
比赛正式开始，两组人马纵马奔驰，展开捉对厮杀，场面异常激烈……
镜中奇遇记 Thru the Mirror
夜深人静，米奇（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）阅罢睡前小说《爱丽丝梦游仙境》后倒头便睡。日有所思，夜有所梦。刚刚进入梦乡的米奇，便从身体里走出来，穿过了墙上的镜子。镜子另一边的世界看似与对面相同，不过所有的家具似乎都具有了生命。米奇吃了胡桃夹子丢掉的核桃仁，身体发生了奇迹般的变化，竟然缩成一个小人。他与电话、扑克牌、红桃皇后尽情摇摆，载歌载舞，整个房间都洋溢着喜悦的气氛。但是，米奇和红桃皇后亲昵的舞姿惹来红桃国王的不快，他拔出佩剑与米奇展开连番激烈的搏杀，更派出扑克大军扑向这个来路不明的情敌。
这个夜晚，对米奇来说是如此的不平凡……
偷狗者 The Dognapper
Mickey and an early version of Donald Duck are police officers chasing dognapper Pegleg Pete. Despite their bumbling, they manage to repeatedly get the drop on Pete at his sawmill hideout, though they ultimately make a shambles of the place. Written by Jon Reeves <jreeves@imdb.com>
捕鲸人 The Whalers
这一天，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）和唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）三个好伙伴驾驶着捕鲸船，行驶于寒冷的大海中央。站在瞭望塔上的唐老鸭倍感无聊，正打算吃他的三明治时，却遭到一群海鸟的哄抢。另一边，米奇走出船舱，准备将废水倒入大海，虽然已经测试过风向，可是每回泼出去的水都如同回旋标一样返回来，弄得米奇超级无奈。这时，唐老鸭发现鲸鱼的身影，连忙通知布鲁托准备猎杀。但关键时刻鱼叉大炮出了毛病，马虎的布鲁托又手忙脚乱闹出更多的意外。
猎物在前，这三个手艺生疏的家伙能否得手？
三只小狼 Three Little Wolves
灰暗的树洞内，大坏狼正在教他的孩子们学习小猪哪个部位最好吃。三只小狼调皮无比，将爸爸捉弄的团团转。与此同时，此前好不容易逃过一劫的猪老大和猪老二在草地上笑语欢歌，他们继续吹牛唱歌，还将警告野狼偷袭用的号角拿来，吹响它戏弄猪老三。老三正在制作一台防狼装置，听到号角后手忙脚乱提着猎枪赶了过来，当他得知自己被两个兄弟戏耍了的时候，自然非常生气。当两只小猪哈哈大笑时，大坏狼带着孩子们偷偷来到小树林，他假扮成丢失小羊羔的牧羊女，哭哭啼啼请求两只小猪帮忙。不知是计的两个小笨蛋跟着小狼伪装成的羊羔钻进了狼窝。
这一下他们真是命悬一线了……
老国王 Old King Cole
夜幕降临，万籁俱寂，当人们甜甜进入梦乡之时，书本的世界才刚刚拉开晚会的序幕。《老国王科尔》打开书本，威风庄严的城堡耸立，国王盛邀来自睡前故事、童话世界和民谣的人物参加王室舞会。在他的号召下，《魔笛》《Little Boy Blue》等书本纷纷打开，三只小熊、小红帽等人们耳熟能详的经典形象纷纷走出书本，载歌载舞向国王科尔的城堡走去。晚会开始，三只小猫、瞎眼鼠、十个印第安小孩相继登场。他们尽情歌唱，愉快舞蹈，美好的夜晚流连忘返……
本片是1931年黑白动画《鹅妈妈的童话（Mother Goose Melodies）》的重制版，较前者加入了更多细节，总数超过20个童话的人物形象被收入其中。